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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-09 14:40:00 記者 蔡承啟 報導因美股昨日(8日)走揚、費城半導體指數大漲2.7%，提振日本半導體相關股漲勢，帶動日經225指數9日止跌反彈，終場上揚1.18%或漲326.58點，收27,901.01點，結束連2個交易日走跌局面。 東證股價指數(TOPIX)終場漲1.03%(漲20.06點)，收1,961.56點，3個交易日來首度走揚。 東證Prime今日上漲家數1,386家、下跌家數372家、維持平盤家數77家。東證Prime今日成交額為2兆9,321億日圓，連續第63個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中、有29類股上揚，其中以電氣瓦斯業類股漲幅最大，其次依序為精密機器、電機業和非鐵金屬。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，美元兌日圓8日升值(即日圓貶值)0.18%至136.63，4個交易日來第3度走升；截至日本股市9日收盤(台北時間上午14點00分)為止，美元兌日圓貶值0.34%至136.17。 任天堂上揚0.18%。「寶可夢 朱/紫」持續熱賣，帶動任天堂Switch系列機種日本銷售續旺、週銷售量連3週突破10萬台大關、為今年來首見。 日本半導體相關股大漲。晶片設備商東京威力科創大漲2.93%、Advantest飆漲5.78%、Screen Holdings大漲3.42%、矽晶圓龍頭信越化學勁揚1.45%。日媒報導，台積電表示，除目前興建中的熊本廠之外、還考慮在日本興建新工廠。日本經濟產業大臣西村康稔9日表示，關於台積電考慮在日本蓋新廠一事深表歡迎。 日本媒體Kabutan指出，東京威力科創今日漲幅為日經225指數帶來44.52點漲點，漲點貢獻度高居日經指數成份股之冠，Advantest漲幅帶來36.98點漲點、漲點貢獻度位居第2大。 全球再生晶圓巨擘RS Technologies飆漲5.44%。再生晶圓、矽晶圓等各事業需求優於原先預期，RS調升財測、純益將翻倍。 台灣AI企業Appier飆漲3.90%。Appier 8日盤後宣布，獲得東京證券交易所批准，上市市場從Growth市場板塊變更為Prime市場板塊(原東證一部)，預計2022年12月15日正式生效。Appier去年3月在東證Mothers(現為Growth)板塊上市，因Appier日前已滿足東京證交所轉板至Prime的要求，包含公司營收在100億日圓以上，且市值必須連續一個月超過1,000億日圓，因此8日東京證交所確認通過Appier的Prime轉板申請。 跟隨美股腳步，韓股今日止跌、反彈。韓國綜合股價指數(KOSPI)9日收盤上揚0.76%(漲17.96點)，收2,389.04點，結束連5個交易日走跌局面。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至韓股9日收盤(台北時間14點30分)為止，韓圜相對於美元彈升1.12%至1,301.29兌1美元；韓圜相對於美元8日貶值0.07%，4個交易日來第3度走貶。 三星電子大漲2.03%、收60,400韓圜；現代汽車上揚0.31%、收162,500韓圜；記憶體大廠SK Hynix大漲3.43%、收81,500韓圜。 (圖片來源：Shutterstock)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-21 16:31:19 記者 新聞中心 報導中國官方公布新增本土新冠確診持續攀升，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警示，北京這波疫情的感染高峰是海嘯級，並預測全國疫情高峰將持續至農曆春節後；世銀再下修中國今明年GDP預測，並認為中國經濟成長前景面臨重大風險。滬深兩市今(21)日早盤微幅開高，滬指、深成指、創業板盤中均呈狹幅震盪，科創50臨近午盤則率先走弱。午後，兩市均由漲轉跌，成交量續見萎縮，惟北向資金則續呈淨流入；滬指季線承壓，終場收跌0.17%，連五日下跌走勢。 上證指數今日收於3068.41點，下跌5.36點或0.17%；深證成指收於10912.09點，下跌37.03點或0.34%；創業板指收於2303.70點，下跌7.10點或0.31%；科創50收於940.84點，下跌11.93點或1.25%。成交量方面，滬市今成交2,269億元(人民幣,下同)，深市成交3,478億元，兩市成交額5,747億元，相較前一交易日進一步量縮約10%，為今年以來第三次低於6,000億元水準，創10月11日以來新低。 而代表外資動向的北向資金今日合計淨流入18.73億元，連兩日呈現淨流入；其中，透過滬股通淨流入16.04億元，透過深股通淨流入2.69億元。 從盤面上來看，旅遊/飯店、商業百貨、食品飲料、釀酒、農林漁牧股漲幅居前，航天、太陽能設備、汽車零組件、半導體、汽車、光學光電子、電子化學品、電源設備股則跌幅居前。概念股方面，食品調理包、團購、雞肉、線上旅遊、乳業、豬肉等概念股走強，麒麟電池、TOPCon電池、HIT電池、鈣鈦礦電池、汽車一體式壓鑄、人造太陽、光達、華為汽車等概念股則走弱。 據香港衛視消息，中國明(2023)年1月3日起將不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」政策；但前述消息尚未獲得中國官方認證。目前北京、上海等地新冠疫情持續蔓延，而年底將至，中國先前放寬防疫措施仍帶動大消費類股走揚，旅遊股中，西安旅遊(000610.SZ)收漲停；餐飲指標股中，全聚德(002186.SZ)等3檔收漲停；食品股中，麥趣爾(002719.SZ)等4檔收漲停；釀酒股中，蘭州黃河(000929.SZ)收漲停。 港股方面，香港恆生指數今早開高0.5%，盤初一度拉升至19255點，未能突破5日線壓力，隨後震盪拉回至平盤附近整理；盤面上，教育、貴金屬、媒體/娛樂、旅遊/休閒設施、紡織、半導體、零售股漲幅居前，農產品、家電、運輸、房地產股則走弱。恆生科技指數漲約0.7%，騰訊(0700.HK)漲0.5%，新東方在線(1797.HK)漲逾6%，華虹半導體(1347.HK)漲逾3%。恆指終場收於19160.49點，上漲65.69點或0.34%，終止連兩日下跌。

新聞03

觀察|進口凍品從復甦走向景氣，北京建設（0925.HK）發展前景長期向好 總結過去的2022年，大消費整體面臨的衝擊和困難或許不小。可以直觀看到，消費者信心一度觸及歷史低位，“存錢意願”對應顯著上升。 但與之相悖的是，“消費降級”並未發生。 根據麥肯錫近日發佈的報吿，中國消費者認為經濟放緩只是短期現象，中國消費者仍具較強韌性。 值得參考的觀點還包括：1）報吿認為，全世界沒有哪個國家/地區能像中國一樣每年新增這麼多的中產階級家庭，未來三年有望再增7100萬；2）中國消費者並沒有在選擇品牌和產品時做出妥協。下圖可見，中國城市整體減少5%或以上實際支出的比例與2019年持平，仍有16%的消費者選擇增加5%或以上的支出。 這意味着，追求品質生活的中國消費者羣體逐漸壯大且這一趨勢將延續，消費能力和消費意願也有所增強，逆風之下展現韌性。同時啟示我們，品質消費領域或孕育着較長維度的確定性較高的發展機遇，湧現投資機會。 進口凍品行業，便是一個典型的滿足品質消費的賽道。事實上，在進口凍品行業，同樣存在這種“高反差”現象，在2022年疫情頻發、經濟疲軟等背景下，消費者需求不減反增，同時供需兩側合力支持行業趨好發展。 從這個角度出發，進口凍品行業或許應該獲得更多關注，在2023年消費、經濟全面復甦預期下，期待其更好的表現。 聚焦到市場參與者，考慮多重趨勢，頭部產業互聯網平台或更具關注價值。北京建設作為核心企業之一，亦在這一年夯實業務基礎，優勢或將持續兑現。 接下來，就筆者對進口凍品行業的觀察展開聊聊。 進口凍品率先復甦、景氣向上，頭部產業互聯網平台或享“碩果” 基於關鍵變量之一的政策環境發生重大變化，不妨分兩個時間段來探討。 1-11月（“新十條”發佈前），疫情對消費市場短期擾動影響明顯。同期，全國社會消費品零售總額399190億元，同比下降0.1%，其中11月全國社會消費品零售總額38615億元，同比下降5.9%。 反觀進口凍品行業，進入年末階段，中國肉類進口量（含雜碎，下同）同比幾乎持平且呈逐步上漲趨勢，11月單月創下年內峯值；進口金額方面，自6月起當月同比持續為正。1-11月，中國肉類進口金額同比實現正增長，11月單月同比增長33.1%。 核心品類之一的牛肉來看，1-11月，中國牛肉（含雜碎）累計進口額同比增長50.5%，11月單月同比增長61.4%。 整體上，進口凍品行業展露超出一般消費品的高韌性與彈性，進入下半年後持續復甦，成功追趕去年。也可見，消費升級大趨勢下，以進口凍品為代表的品質消費具備強勁的市場需求，同時對疫情防控轉好較“敏感”，得以率先開啟復甦。 12月，伴隨“新十條”發佈加速消費、經濟復甦，短期內大眾被壓抑的消費需求可能集中釋放，同時考慮到進口凍品行業的持續向好趨勢，預期需求端強勢格局或將持續，也由此預期進口凍品行業全年表現亦相對理想。 並且，把時間維度拉長，展望2023年乃至未來，進口凍品需求端依然樂觀。 “後疫情”時代正式來臨，我國經濟如何重回增軌是2023年乃至未來一個時期值得觀察的重要趨勢。 目前看到，2022年末的多份重大會議文件，均對促消費、擴內需等提出明確指示。 例如12月，中央發佈《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》規劃，明確堅定實施擴大內需戰略、加快培育完整內需體系，並提到加快消費提質升級。在12月的中央經濟工作會議中，定調恢復和擴大消費擺在優先位置，具體要求包括增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景等。 摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強亦表示，明年二季度開始，中國的出行生活基本上恢復常態，預計全年GDP增長會恢復到5%，而GDP增長主要由消費拉動。 可以説，消費整體的發展基礎更穩、勢頭更好，進口凍品等品質消費領域也有望隨着消費提質升級趨勢、消費能力增強等發光發熱，逐漸形成更景氣的產業成果。 另一方面，供給側繼續優化，大大提升對進口凍品需求的滿足能力,合力帶動行業快速回歸高速的發展態勢。 關鍵的兩點在於： 其一，重要基礎設施如冷鏈的發展得到政策大力支持。多部門積極響應《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，於2022年密集發佈相關政策文件，預期促進冷鏈物流“跑快”，更早步入高質量發展。 其二，頭部產業互聯網平台與中小微企業“雙向奔赴”。2022年的複雜市場環境下，核心市場主體——中小微企業經營壓力增大，也因此更加關注效率、降本增效等，選擇擁抱產業互聯網平台。同樣可以看到，頭部產業互聯網平台如北京建設旗下凍品e港，在這一年強化相關服務能力與意識，凸顯生態優勢，具體留待下文分析。 比較直觀的，用户數據證實着這一點，凍品e港吸引了更多中小微企業加入其平台生態。下圖可見，其註冊用户數呈爆發式增長，每週會員新增數量保持較高水平，目前已突破80000+。而在2021年7月，這一數字為10000+，可見這一年的成果顯著。 基於相似的邏輯，或許也可以預期，頭部產業互聯網平台生態優勢將繼續深化，進一步放大虹吸效應，從而吸引並賦能更多的中小微企業，形成自身經營的正向循環，同時與產業發展共振。 這也是為什麼説，頭部產業互聯網平台或更具關注價值，北京建設的優勢或將持續兑現。還決定了，北京建設有機會分享更景氣的產業成果。 北京建設業務堅實、繼續成長，從多方位汲取發展動能 有關北京建設，具體也不妨分兩個時間段來探討。 往前溯源（2022年前），北京建設通過附屬公司中冷投資自主開發了凍品e港，逐步構建線上以凍品e港為核心、線下以冷鏈倉儲為核心，推動海外供應商到國內客户（S2B）的商業模式。凍品e港方面，提供覆蓋全產業鏈的一站式服務。 至此，北京建設已經具有堅實而完備的平台能力，在進口凍品領域擔當行業先行者、領導者的角色。 聚焦2022年，北京建設在此基礎之上繼續成長。值得回顧的經營事件，包括不限於： 1）品牌主題活動圓滿成功，繼續突破 凍品e港旗下“828凍品交易節”品牌主題活動是反映行業發展盛況、帶旺交易規模的年度行業盛典。今年，第三屆828凍品交易節如期而至，吸引了來自全球17個國家和地區的觀眾（包括美國、新加坡、日本、馬來西亞等國家），以及多國駐華大使館及國家行業協會的參與。 同時，本屆828凍品交易節，以“捋順供應鏈、服務上下游”為主旨，更加聚焦“服務”屬性。中冷投資總裁宋國鑫先生在致開幕辭時亦表示，期望更好為凍品e港線上8萬註冊用户及冷鏈行業同仁提供更優質的服務。 於本次會上，還促成了多項戰略合作。如中冷投資分別同恆宇集團有限公司、中國(巴西)投資開發貿易中心、黑龍江省對外貿易集團有限責任公司、北京承順發科技有限公司簽訂戰略合作協議。 這些幫助凍品e港進一步提高產業影響力、國際影響力，在品牌、商務層面繼續突破，同時可見其強化了賦能行業的意識。 2、深化輕資產化進程，轉型發展提速 10月，北京建設發佈公吿稱，轉讓TCIV、TCIII、常熟公司及吳中公司各75%股權，進一步落實部分工業地產資產售出。 此舉措回收可觀的現金收入，有利於北京建設業務模型中的減債、再投資和再分配的目標，深化集團輕資產化進程。同時，北京建設得以聚力發展，更好把握進口凍品領域的發展機遇，進入轉型發展提速期。 3、整合多維資源，鞏固提升生態優勢 例如上文提到，中冷投資與多方達成戰略合作，涉足基礎設施建設、投資、技術等不同領域，提供凍品e港平台生態發展所需的諸多要素。 此外，凍品e港亦於9月與食品農產品跨境服務統採平台暨中國預製菜產業交易服務中心攜手，完成全方位資源整合，包括打通流量渠道，融合雙方線上產品優勢等，再度為平台生態加碼。 整體上，從上述業務動向來看，北京建設在這一年更專注進口凍品發展，推動各類資源全面就位與突破，以及展露賦能行業的思維與決心。依託於此，凍品e港凸顯生態優勢且有望進一步深化，釋放更多動能。 基於2022年的積極表現，北京建設也獲得業界高度認可，例如在格隆匯“金格獎”——大中華區卓越上市公司評選中榮獲“年度轉型先鋒”。“年度轉型先鋒公司”旨在表彰通過轉型創造真正價值、保持創新活力並對產業變遷產生積極影響的探索者和實踐者，評選結果通過定量數據分析和專家評審團等方式得出。 同樣展望2023年，北京建設可能在行業趨好背景下汲取足夠的成長能量，推動業務發展的步伐繼續加快，從而吸引並賦能更多中小微企業，真正與行業共振，在景氣賽道上分享長期果實，值得拭目以待。 小結 消費賽道長久存在發展機遇與空間，不同的道路，只是在於不同消費品類處在什麼發展階段，在何時爆發。當下乃至未來一段時期，品質消費或許走向中心位、取得快速發展。而民以食為天，進口凍品成為極具挖掘價值的細分領域之一。 綜合供給端出現的趨勢，平台型企業無疑更具關注價值，北京建設則成為值得長期追蹤的觀察對象。 儘管從目前資本市場的表現來看，北京建設並不驚豔，但着眼於長期，於經營或是投資，都不妨對其打開一些市場想象力。

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